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创必承体验营

财务健康诊断——聚焦需求贴心倾听

倾听您的人生目标、了解您的财务现状和风险偏好对您的家庭财务状况作出理性科学的诊断。我们深信惟有以您为本,才能提供真实有价值的服务。
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专属理财规划——量身定制科学客观

环球视角下,金融产品纷繁复杂,如同药房药品,浩如烟海。惟有秉持科学态度,客观立场,量身定制方案方能让您放心,理财服务价值尽在于此。
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优质的执行和追踪——终身服务恪尽职守

理财规划如同健康管理,绝非一蹴而就。作为家庭财务医生,我们持续关注方案执行,及时调整,伴您达至财务自由。在线平台随时与您相连,令您倍感安心。
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服务项目
大分类

综合理财规划
综合您多元化的理财目标,提供全方位的理财规划为您谱写财务自由蓝图

教育金规划
为您的孩子教育成长打下坚实的经济基础

家庭保障规划
跨过保险产品陷阱,拥有性价比最高的充足保障

养老金规划
确保退休后的生活品质,让您的人生笑到最后

资产配置
坚守风险属性相适应的纪律,真实实现“鸡蛋不放一个篮子”的投资真理

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家庭财务私人顾问
由专属的专业理财规划顾问提供VIP理财咨询服务

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